华福证券研报指出，千味央厨直营亮眼、静待盈利修复。26H1实现归母净利润0.32亿元，同比-10.69%；26Q2归母净利润为0.09亿元，同比-34.75%。分产品，主食/烘焙甜品/小食/冷冻调理菜肴类分别实现4.28/2.70/2.44/0.93亿元，同比+3.8%/+31.9%/+24.2%/+42.6%，第二曲线全面提速，主食类稳中有增。B端筑底、C端放量，静待盈利拐点。好B端企稳与C端放量带来的收入弹性，但考虑行业环境压力公司渠道投入，下调盈利预测，预计26-28年归母净利润分别为0.7/0.9/1.2亿元（前次预测为0.93/1.15/1.38亿元），分别同比+11%/+28%/+28%，对应26-28年PE约43/33/26倍，维持"买入"评级。
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