国盛证券研报指出，重百集团26Q2主业质效改善，AI新质零售转型提速。26H1实现归母净利润4.46亿元/同比-42.33%，Q2归母净利1.67亿元/同比-43.98%，26Q2剔除投资收益和非经常性损益后的归母净利润同比+12.31%，主业经营质效改善。电器业态逆势增长，汽贸仍在调整。供应链变革持续深化，差异化商品力逐步形成，AI新质零售从工具应用走向门店验证。公司区域密度与多业态协同优势稳固，供应链改革、场店调改和AI提效有望推动主业质量改善，但马消投资收益和汽贸调整仍带来不确定性。预计公司2026-2028年归母净利润各7.36/8.18/9.18亿元，同比-29.6%/+11.2%/+12.2%，维持“买入”评级。
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