大行评级｜花旗：维持金沙中国“买入”评级，可受惠于澳门赌收增长潜在复苏

花旗发表报告指，金沙中国第三季各板块博彩量均录得增长，物业EBITDA环比上升23%，但较该行预测低4%。令该行鼓舞的是，经幸运因素调整后的EBITDA利润率环比上升0.3个百分点，反映营运开支及玩家再投资相对纪律良好。该行认为，伦敦人于超高端的优选中场板块表现明显欠佳。管理层预期第四季表现强劲，主要受惠于NBA中国赛成功举行，延续了十一黄金周的强势，以及12月可能出现的季节性强劲表现。花旗维持金沙中国目标价17港元及“买入”评级，认为金沙中国定位良好，可受惠于澳门赌收增长潜在复苏。股息率8.8%，为投资者提供有意义的下行风险保护。