研报掘金丨信达证券：学大教育估值性价比凸显，维持“买入”评级

信达证券研报指出，学大教育业绩超预期，增长再提速。上半年公司实现归母净利润3.0亿元、同增30.9%，26Q2收入、利润增长再提速。在全日制教育业务中，招生人数同增17%，在校生人数同增12%，新建1家全日制学校（长春高新超达全日制），并对郑州、深圳城院、银川3家全日制基地进行全面升级。25H2经历阵痛期后，26年逐季向好，26Q2收入、利润、收款全面提速。上调26/27/28年归母净利润预测至3.12/3.82/4.52亿元，当前股价对应PE估值为13x/10x/9x，估值性价比凸显，维持“买入”评级。